Noahs kleine Schwester Megan ist spurlos verschwunden. Nun setzt er natürlich alles daran, sie wiederzufinden. Eine Nachricht, überbracht von einem sonderbaren kleinen Vogel, führt ihn in den Zoo von Clarksville. Gemeinsam mit seinen besten Freunden Ella und Richie begibt er sich dorthin auf eine spannende Spurensuche.

Im Zoo finden Noah, Ella und Richie weitere geheimnisvolle Botschaften aus Megans Tagebuch. Mithilfe des Eisbären Blizzard, des Pinguins Podgy und vieler anderer Zoobewohner entdecken die Kinder eine faszinierende, magische Welt. Gemeinsam brechen sie zu einer großen Abenteuerreise auf, um Megan zu retten.